Ratgeber für Makler
Praxiswissen für deine Beratung: konkrete Tipps zu den Themen, die im Kundengespräch wirklich zählen. Von Makler zu Makler, kostenlos und ohne Anmeldung.
Rentenlücke berechnen: die Versorgungslücke im Kundengespräch sichtbar machen
So berechnest du die Rentenlücke deines Kunden nachvollziehbar und machst aus trockenen Zahlen echten Handlungsdruck. Praxisleitfaden für die Altersvorsorge-Beratung.
Weiterlesen →Ganzheitliche Finanzanalyse: das Fundament für Konzeptberatung statt Produktverkauf
Warum eine strukturierte Finanzanalyse die Basis jeder seriösen Beratung ist und wie du die komplette Situation deines Kunden erfasst, auswertest und überzeugend darstellst.
Weiterlesen →Das Beratungsgespräch strukturieren: mit rotem Faden zu mehr Abschlüssen
Ein klarer Gesprächsaufbau schafft Vertrauen und führt sicher zum Abschluss. So strukturierst du dein Beratungsgespräch vom Erstkontakt bis zur Empfehlung.
Weiterlesen →Beratung richtig dokumentieren: die Kundensituation strukturiert erfassen
Saubere Dokumentation schützt dich rechtlich und macht deine Beratung besser. So erfasst du im Erst- und Jahresgespräch alle wichtigen Daten systematisch.
Weiterlesen →Versicherungen einfach erklären: mit Erklärvideos Vertrauen aufbauen
Komplexe Themen verständlich machen ist die halbe Beratung. Wie du mit kurzen Erklärvideos Vertrauen schaffst, Zeit sparst und neue Kunden gewinnst.
Weiterlesen →Aus dem Wissen direkt in die Praxis
Die passenden, sofort einsetzbaren Vorlagen und Erklärvideos für deine Beratung findest du im Shop.
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