Maklerservice Döring

Für unabhängige Finanz- & Versicherungsmakler

Beraten wie die Besten — ohne selbst Vorlagen zu bauen.

Erprobte Excel-Analysetools und eine hochwertige Beratungspräsentation, die deine Kundengespräche strukturieren, professionalisieren und zu mehr Abschlüssen führen. Sofort einsetzbar — mit deinem Logo und deinen Maklerdaten.

Komplett-Bundle ansehenEinzelne Vorlagen
0Makler nutzen die Vorlagen bereits

Zeit zurückgewinnen

Schluss mit nächtlicher Folien- und Formelarbeit: Jede Vorlage ist fertig durchdacht und sofort einsatzbereit — du konzentrierst dich auf die Beratung.

Professioneller auftreten

Einheitliches, hochwertiges Design über alle Unterlagen hinweg. Dein Kunde sieht auf den ersten Blick: Hier berät ein Profi.

Mehr Abschlüsse erzielen

Versorgungslücken und Einsparpotenziale werden sichtbar — und Zahlen, die der Kunde versteht, sind das stärkste Verkaufsargument.

Das Herzstück deiner Beratung

Die Beratungspräsentation

Eine Präsentationsstrecke für dein gesamtes Kundengespräch — vom Erstkontakt über Absicherung und Vorsorge bis zur Geldanlage. Mit dem eingebauten 1-Klick-Menü springst du jederzeit direkt zu jedem Thema, ganz wie das Gespräch es verlangt.

Folien
131
Folien
Beratungsthemen
25+
Beratungsthemen
Themenbereiche
8
Themenbereiche
zu jedem Thema
1 Klick
zu jedem Thema
  • Maklerauftrag & Arbeitsweise
  • Vermögensaufbau & 10-Stufenplan
  • Komplettabsicherung
  • Kranken-Voll- & Zusatzversicherung
  • Gewerbeversicherungen
  • Fonds & Geldanlage
  • Edelmetalle & Immobilien
  • Persönliche Auswertung

Dein Auftritt: Ein eigenes Logo und deine Maklerdaten kannst du selbständig im Folienmaster anlegen (auf eigene Gefahr, ohne Anleitung) — Begrüßungsfolien gibt es sogar in 20 Sprachen.

Beratungspräsentation ansehen

Die Vorlagen im Überblick

Jede Vorlage einzeln erhältlich — oder alle zusammen im Komplett-Bundle zum Vorteilspreis.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Komplett-Bundle — Alle 7 Vorlagen

Das gesamte Beratungssystem: alle 7 Master-Vorlagen zum deutlich günstigeren Paketpreis.

  • Beratungspräsentation
  • Finanzplaner
  • Ruhestandsplaner
  • Haushaltsplaner
  • Belastungsvergleich
  • Erfassung Kundensituation
  • Vergleiche Wohngebäude
899,00 €zzgl. 19 % USt (1.069,81 € brutto)

Du sparst 714,00 € gegenüber dem Einzelkauf.

So einfach geht's

1

Auswählen

Einzelne Vorlagen oder das Komplett-Bundle in den Warenkorb legen.

2

Sicher bezahlen

Kreditkarte oder PayPal — verschlüsselt und sicher.

3

Sofort herunterladen

Direkt nach dem Kauf stehen die Dateien zum Download bereit — am Kauftag.

4

Rechnung per E-Mail

Deine Rechnung mit ausgewiesener USt und Lizenznachweis kommt automatisch.

Wichtig: Der Download ist aus Lizenzschutz-Gründen nur am Kauftag möglich. Bitte speichere deine Dateien direkt nach dem Kauf sicher ab.

Das sagen Käufer

Noch keine Bewertungen — sei der Erste! Nach dem Kauf erhältst du einen persönlichen Bewertungslink.

Häufige Fragen

Für wen sind die Vorlagen gedacht?

Für unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler. Die Lizenz ist personenbezogen: Jeder Berater benötigt eine eigene Lizenz. Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Unternehmer (B2B).

Wie lange kann ich die Dateien herunterladen?

Der Download steht dir am Kauftag (bis 23:59 Uhr deutscher Zeit) zur Verfügung. Bitte speichere die Dateien direkt nach dem Kauf sicher ab — bei Verlust ist ein erneuter Erwerb erforderlich.

Kann ich die Vorlagen an mein Corporate Design anpassen?

Ja. In den Excel-Tools lassen sich dein Logo und deine Maklerdaten leicht hinterlegen (dafür vorgesehene Felder). Bei der PowerPoint-Beratungspräsentation legst du Logo und Maklerdaten selbständig im Folienmaster an — eigenverantwortlich und auf eigene Gefahr; eine Anleitung dazu stellen wir nicht bereit. Eigene Inhalte (z. B. zusätzliche Diagramme) kannst du ergänzen. Von Änderungen an grundlegenden Funktionen raten wir ab — sie können die Struktur beschädigen und die Datei unbrauchbar machen.

Welche Software benötige ich?

Microsoft Office (Excel bzw. PowerPoint). Für den vollen Funktionsumfang — die korrekte Darstellung aller Animationen und Grafiken — wird Microsoft 365 (Office 365) zwingend benötigt.

Darf ich Unterlagen an meine Kunden weitergeben?

Einzelne Übersichtsfolien als PDF oder Ausdruck für deine Kunden sind ausdrücklich erlaubt. Untersagt ist allein die Weitergabe der bearbeitbaren Master-Dateien selbst.

Erhalte ich eine ordentliche Rechnung?

Ja, direkt nach dem Kauf erhältst du automatisch eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer per E-Mail — inklusive Lizenznachweis auf deinen Namen.

Welche Zahlungsarten werden angeboten?

Kreditkarte (über Stripe) und PayPal. Alle Zahlungen laufen verschlüsselt über zertifizierte Zahlungsdienstleister.

Bereit für professionellere Beratungsgespräche?

Hol dir das komplette Beratungssystem und starte noch heute.

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