Hinweis: Bei den Vorschaubildern handelt es sich nur um Auszüge. Das Endprodukt hält die komplette Ansicht und viele weitere Funktionen bereit.
Erfassung Kundensituation
Mit diesem Tool erfasst du im Erst- oder Jahresgespräch systematisch die komplette Situation deines Kunden: persönliche Daten, bestehende Verträge, Wünsche und Ziele. So entsteht ein vollständiges Bild und eine saubere Dokumentationsgrundlage für deine Maklertätigkeit.
- Systematische Datenaufnahme im Kundengespräch
- Alle relevanten Bereiche in einer Datei
- Saubere Dokumentation deiner Beratung
- Ideal für Erstgespräch und Jahresgespräch
- Eigenes Logo & Maklerdaten leicht hinterlegbar
Sofort-Download am Kauftag · Automatische Rechnung mit ausgewiesener USt · Zahlung per Kreditkarte oder PayPal · Eigenes Logo & Maklerdaten leicht hinterlegbar
💡 Spartipp: Im Vorlagen-Bundle erhältst du alle 8 Vorlagen zusammen für 899,00 € netto.
Lizenz in Kürze
Personenbezogene Einzellizenz für unabhängige Makler: Die Lizenz gilt für die Person, auf die die Rechnung ausgestellt ist. Weitergabe der bearbeitbaren Datei ist untersagt. Einzelne Übersichtsfolien als PDF/Ausdruck für deine Kunden sind erlaubt. Vollständige Lizenzbedingungen
Hinweis zur Aktualität
Die Inhalte geben den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Gesetzliche Rahmenbedingungen (z. B. Steuer-, Sozial- und Rentenrecht) können sich ändern. Bitte prüfe die Inhalte vor dem Einsatz eigenverantwortlich auf Aktualität und passe sie bei Bedarf an. Eine Gewähr für fortdauernde Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit besteht nicht.
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